小白龙因不小心纵火烧毁了玉帝赏赐的大圣明珠。后受南海观世音菩萨出面说情，降妖命他在蛇盘山鹰愁涧等待去往西天取经的大圣和尚。一名远来的降妖小和尚受大林寺方丈之命送本地寺院高僧圆寂后的舍利子，被小妖拦住，大圣小白龙杀出，降妖救走了小和尚。大圣九头虫变成小白龙模样吃了唐僧白马，降妖孙悟空很是大圣气愤与小白龙结了仇。但经过化解，降妖大家一致应对九头虫和万圣公主，大圣救了为难之际的降妖唐僧。小白龙化成白马与唐僧西天取经。大圣师徒四人取经回来后，降妖天界遇到了一场浩劫。大圣玉兔受嫦娥之命下界送信给唐僧。正在继续谋划攻打天宫，想成为魔王的九头虫再次派人想用女色来迷惑唐僧，不料被小白龙识破打回了原型。此时的九头虫已经得到了牛魔王的支持，抓了众神，仙界大乱。营救重仙的使命托付给了孙悟空。