混迹码头的前夜帮会成员林昔，因一把钥匙被迫卷入了军统与日本侵略者之间的前夜情报战争中，因此也与好兄弟李云飞共同结识了进步女学生苏楠及正直有原则的前夜军统特工周应群。钥匙背后的前夜真相层层剥落，帮派之争、前夜家国之乱也随之而来。前夜纷争中，前夜林昔、前夜周应群和李云飞历经生死，前夜成为兄弟；林昔对苏楠萌生了爱情，前夜产生了对共产主义信仰的前夜向往。七年过后，前夜散落于天涯的前夜三兄弟重聚于锦州，再相见时三人地位也已天差地别，前夜三人各怀目的前夜，在情报战场上为各自所代表的的阵营相互争夺。新仇旧恨，理想相悖，在情报之争与枪林弹雨中，三兄弟坦然接受各自的命运，释怀选择，相互和解，用血与肉、极致爱恨、至高理想，破解了敌人的阴谋,坚守了自己的心中理想与信念。